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疫情之下的全球激光市场良莠不齐,逆境增长
材料来源:光电汇OESHOW          

2020年, 横扫全球的新冠疫情以不同的方式极大地影响了全球激光市场。有的是近期影响, 如暂时的业绩下滑;有的则是长期影响, 如全球供应链的撕裂和调整。在此,笔者通过对各种公开信息的收集和分析,对2020年全球激光市场作一回顾及2021年展望。

当我们进入2020年时,全球市场就已经开始出现低迷的趋势,特别是工业激光器和激光系统。激光加工属于工业生产领域,因此,其需求一般遵循它服务的终端产业的投资周期。工业激光器和系统的主要终端产业包括3C,尤其是移动电子设备、汽车工业,以及应用切割、焊接和打标的各种制造产业。全球主要工业激光器和系统供应商(如IPG、通快、大族激光)的销售额在2017年和2018年都有强劲增长, 2019年下半年则开始显示疲软迹象。

工业激光器和系统市场的低迷主要是由于对主要终端行业,尤其是汽车和消费电子行业的经济预期恶化而引发的,其实也是对前几年快速增长的一种市场调整。

就是在这样的经济形势下,全世界又遭遇了百年不遇的新冠疫情。疫情第一个直接影响,是工厂的最初关闭。首先是中国的工厂,特别是武汉工厂的关闭,而后随着疫情的扩散,关闭潮到了美国和欧洲。仅此一项关闭,就导致全球激光公司第一季度收入大幅下降。美国和欧洲激光公司在2020年1季度下降约30%,而中国部分公司则下降了近50%。由于对疫情的良好控制,中国激光公司在随后的三个季度中,除少数公司外,大多业绩得以迅速恢复。

而欧美公司,由于疫情的失控,继续受到严重影响。疫情的第二个影响体现在供应链和运输问题上。制造激光器的公司需要从其他公司购买晶体和二极管以及其他组件。疫情使得他们无法获得这些组件,因此严重影响了其生产能力。

全球工厂的关闭潮, 冲击了激光工业。同时,销售人员不能旅行,会议和展会成了虚拟,这些都直接影响了激光公司与客户沟通和推广销售产品的能力。也许更重要的一个影响,是疫情导致的经济现实,即疫情带来的许多不确定性,致使很多客户非常担心未来,因此他们可能暂不购买原来计划购买的激光产品或服务。

与此同时,中国激光产业在下半年的强劲增长,一枝独秀,给全球激光加工产业带来了强劲东风和希望。其实在过去的十年中,中国在全球工业激光市场中的成长中一直领先,作用不可低估。这一增长主要是由于激光技术和工艺在中国制造业中被广泛应用所致。

近年来,中国工业激光市场已经占有全球近30%的市场,并对全球市场的发展贡献了50%以上。此次新冠疫情,也不例外。由于中国激光公司的业绩迅速恢复,给低迷的全球市场带来了希望。同时,欧美激光公司由于采取了积极的应对措施,第四季度业绩也迅速得到恢复,加上欧美政府对经济的强力干预,许多公司能获得超低利率的资本。

另外,强劲的圣诞节销售,尤其是苹果iPhone 12的销量大幅增长,以及疫情对消费电子产品如电脑等需求的增加,使得全球激光加工市场2020年全年呈现约3.5%的正增长。

激光在其它行业的应用,有好有坏。有的行业因祸得福,因疫情导致消费者对其产品需求的巨大增长,给行业带来了红利,表现最好的当属光通讯、激光仪器和感应器市场,分别得到14%和35%的增长。而有的行业,则因疫情影响业绩严重下滑,如医疗和美容激光,2020年业绩下降约25%左右。

总体而言, 在大多数地区,2020年不算太好,但也没有预想的那样糟糕,其实比预期的要好,并且还有点令人惊讶——2020年,全球激光产业整体增长了约9%。假设全球疫情能得到控制,经济迅速回升并持续发展,2021年将是非常好的一年,预计全球激光产业增长将超过15%。

受疫情影响而业绩严重下滑的领域

医疗和美容激光市场

由于新冠疫情,医疗和美容激光领域受到了严重影响。2020年,许多人因疫情推迟了他们预定的手术,取消了每半年的定期牙医清洗,或预定的整形手术。因此,医院和医生的收入大幅下降。

据统计,牙科手术激光减少了20%。虽然牙科领域有个亮点, 但不大。新冠疫情使牙医们停止使用超声波洁牙机,因为它会感染病人,这给激光洁牙机带来了很好的替代机会。总体而言,牙科激光的市场不大,因此预计不会对整体医疗和美容激光市场有太大影响。

同时眼科激光器减少了20%,整容手术激光器减少了35%,唯一的亮点是手术激光,去年增长了约4%,总体来说,受疫情影响市场不是很好。当收入下降时,这些医院和医生推迟购买新的设备。2020年,激光医疗和美容领域的收入至少下降25%,是所有激光领域中表现最差的。预计该领域将在2021年恢复正常, 并预计今年医疗和美容激光的收入有较大反弹,增长达28%。

受疫情影响较轻的领域

激光打印机、激光显示和娱乐市场

人们可能认为,2020年,受疫情影响,有很多人居家办公,同时许多学生在家学习,所以可以预期打印机的销量会有所增加,因为人们需要购买打印机,以便在家中使用,但数据显示,激光打印机的销售下降了约5%。激光显示也不是最灿烂的一年。2020年激光表演虽小有增长,但不多,并且无人机灯光表演正在取代激光表演,就像之前的激光表演取代了烟花表演一样。

最后是显示设备,如投影仪或激光电视机等。因为人们不出差了,也不去电影院看电影,所以倾向于把房屋内的屏幕变得更大。同时家庭办公室需要购买商务型投影仪。因此,2020年激光投影仪和显示器的销售有所增长,约8%。这个领域市场整体变化速度较慢,今年估计增长5%左右。

激光加工和光刻机市场

光刻机是用于制造半导体芯片的。其中的激光器分为两类:深紫外线激光器(准分子激光器)和极端紫外激光器(使用CO2激光器的光源)。逐渐地,大部分激光器将从深紫外线光刻机向极端紫外光刻机转移。

2020年,半导体光刻市场增长了约5%。因此用于光刻机的激光器也同有增长。疫情对此市场影响较小。光刻市场约占整个激光加工市场的25%,其余的是工业激光材料加工市场。

2020年是全球工业激光材料加工艰难的一年。2019年下半年开始显示疲软迹象,所有人都担心经济可能不会增长很快,然后又遭遇了百年不遇的新冠疫情。但是, 由于中国工业激光市场在2020年中期和下半年确实表现不错 (预计中国工业激光市场2020年增长在10%以上),加上2020年微电子加工领域的复苏,即用于制造半导体、平板显示器、印刷电路板和太阳能电池的激光加工系统需求增长, 和对高功率切割和电池制造领域的强劲需求,2020年全球工业激光保持了个位数的增长, 约3%,中国市场功不可没。随着全球经济的复苏, 预计今年全球工业激光将增长10%左右。

不受疫情影响的领域

科研和军工市场

2020年,美国在科研方面的总体支出增长了约2%,中国的研发支出增长了6%以上。美国和中国两个国家在研发上的总支出约占全球研发总支出的50%以上,可谓举足轻重。2020年研发用激光器总体有所增加,基本不受疫情影响。因为这些激光器订单大多数都是在疫情前签约的,因此我们还没有真正看到疫情在该领域的影响。

而军工市场则完全不受疫情的影响。这些都是提前几年签订的大合同。在过去几年中,军用激光器市场发生了很大变化。十几年前,美国曾尝试使用激光来摧毁洲际弹道导弹(ICBM)的发射,然而事实上这是一个没有希望的项目。如今美国军方更加关心如何防御和摧毁小型目标, 如无人机等。在这方面,定向能激光武器证明是非常有效的。俄罗斯和中国等其他国家也在研发这些武器。

因此,军用激光,特别是定向能激光武器的市场正在迅速增长,其中还包括诸如红外对抗、军用通信激光以及其他军用传感器系统之类的东西。总体而言,2020年科研和军用激光市场增长了24%,完全不受疫情影响。预计201年也会增长约25%。

因疫情而获增长的领域

激光通讯市场

疫情迫使人们在互联网上进行几乎一切的沟通,无论是在家办公还是在家学习,都需要在家中大量使用互联网。因此,突然之间,人们需要白天在居住区中大量使用高速互联网。高速互联网进入了居民区,没什么新鲜的,但是一天中的使用时间却大不相同。因此,互联网服务提供商必须配备相应的设备,以增强当地与世界各地的通信联系。同时很多公司的IT设备,也有很多要提高能力。因此,通信激光市场因祸得福,2020年增长约12%,预计2021年至少增长14%左右。

这里需要特别指出的是,硅光子应用已成为光通信领域的成熟业务,并且正在推动新的应用,包括光纤陀螺仪和免疫分析。此外,随着共封装光学器件的应用,硅光子技术将在2025年左右成为光通信的关键技术。硅光子市场预计在2025年将达到39亿美元。

激光仪器和激光传感器市场

激光传感器类别中最大的部分是3D传感器, 约占60%。如手机上做人脸识别的激光器、激光雷达LiDAR、虚拟现实VR、苹果手机iPhone 12中两个摄像头自动对焦、耳朵检测以及诸如此类使用激光传感器的设备。虽然每部手机上的这些传感器仅值几美元,但是全球10亿部手机,就不是一个小数目了。

应用于手机的3D感测,已经经历了几轮更新。iPhone X最初在正面采用了3D结构光, 随后G8 ThinQ尝试使用间接飞行时间(iToF)进行面部或姿势识别。在Android阵营使用iToF之后,苹果公司直接将飞行时间(dToF)用于手机后部的图像增强和增强现实(AR)应用程序, 预计将来会出现屏下3D相机和杀手级增强现实应用程序。2020年苹果售出了创纪录数量的iPhone 12。同时,许多国产手机也已经开始应用人脸识别,加上激光投影仪,这是一个迅速增长的领域。

在非手机消费领域,例如扫地机器人和消费机器人中的测距和环境感测中,3D传感也正在迅速发展。智能锁和智能电视中的面部和姿势识别也越来越受欢迎。在这个领域,有更多可用的技术,例如有源立体声。

简而言之,3D感测在手机市场的广泛应用将吸引更多的参与者,更快地更新技术并降低成本。这将推动消费市场在未来的更多产品中推广3D感测。用于3D感测的激光市场,在2020年已超过10亿美元,2021年还将更高。

激光雷达LiDAR在汽车领域的应用,以2017年奥迪和法雷奥合作将激光雷达LiDAR应用到高级驾驶员辅助系统(ADAS)为标志。全球汽车OEM与激光雷达制造商之间的多个项目正在进行中。预计到2025年,车载激光雷达实现3.2%的适度采用,用于高级驾驶员辅助系统的激光雷达市场则有望达到17亿美元。

总体来说,2020年激光仪器和激光传感器市场激增36%。这个势头在2021年还将保持下去,预计增长近40%。疫情对整个市场完全没有影响。

综上所述, 疫情阻挡不了全球激光市场强劲增长, 而中国市场的迅速恢复,从中起到了中流砥柱的作用,功不可没。展望今后几年,全球激光市场仍将呈现两位数增长,前景光明。


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